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5G龙头何时归(附股)
2018-09-07 14:21:00 来源：证券市场红周刊
5G时代正在来临，这将推动全球互联网加速向物联网新时代迈进，而万物互联将带来更多商机。
同时，5G的竞争还在国与国之间、本土巨头与世界巨头之间不断演绎升级。从5G行业标准到终端技术提供商，再到通讯设备制造商，无不成了巨头们的竞技场。高通华为标准之战，苹果联手英特尔，澳大利亚明确禁止华为和中兴5G技术进入其市场。尤其是中兴事件，美国狙击中国5G的意图昭然若揭。
在二级市场，因中兴事件5G概念一度遭受重创，如今5G再次如火如荼。不过，5G行情似乎缺了点东西。无论烽火通信、中兴通讯这波行情表现如何亮眼，但市场始终找不到主心骨，缺少灵魂。中兴虽然算是龙头，但总是有些瑕疵。对于一波波澜壮阔的主题投资来说，中兴由于缺芯始终被别人掐住脖子，缺了些一呼百应的市场气魄。
华为2018年收入3257亿元，增长15%，运营利润455亿元，增长46%。华为可以说是5G产业的定海神针，可是华为不上市。5G的行情，从5G的基建、光纤光缆、高速光模块逐渐延伸到应用和场景，也许应用和场景领域会诞生5G行情的灵魂。其中，工业互联网领域的三一、海尔、航天以及阿里云打造的飞象工业互联网平台等都在摸索中。
除了工业互联网，智能交通、远程医疗，甚至移动办公、会议直播、智慧家庭等生态纷纷登台。我们不仅仅要关注烽火通讯、中兴通讯、亨通光电、光迅科技、中际旭创等大市值公司的变化，还要关注信息消费领域的动态，用友股份、金蝶云、青岛海尔、三一重工、工业富联等。
5G时代，一定是一个大时代。当一个时代来临的时候，我们看得清方向，并不能确定这个时代真正的龙头是谁。资本市场也是这样，当更多的数据出来后，5G龙头就会自然浮出水面，那个时候的行情，一定是激动人心的。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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